一位事业处于下降期、在公司备受冷落的中年男子(金甲苏),与一位事业上升、备受公司重视的青年男子(朱镇模)之间展开了一段感情故事。中年男子对青年男子的出现感到极为恼火,因为他认为这是导致自己在公司更加艰难处境的原因。而青年男子则一直深爱着一位同性恋伴侣,但因其身份被发现而遭到分手,青年男子在汉江边悲痛流泪,回望曾经深爱的人,感慨世界上的舆论对他们来说有多重要。在孤独无助的时候,青年男子遇见了中年男子,他们开始交谈,并逐渐发展出了感情。中年男子为失恋的青年男子盖上被子,看着他,意识到自己内心也产生了某种情感,于是慌乱地逃离现场...