这个故事发生在台湾南部边陲小镇的一家旅社。这家旅社以老板黑猫(陆奕静饰)的名字命名,她曾经是当地红遍一时的舞女,但如今她放弃了过去的风韵,变得不修边幅,整天吃喝玩乐。旅社里住着各式各样的人,有来自越南的阿南(余佩真饰),她为了挣钱回家盖房子,远离故乡来到这个陌生的地方打工,内心充满了苦涩。老邓(夏靖庭饰)一直暗恋黑猫,即使被迫入狱,也没有放弃对她的爱,他一出狱就急忙来到黑猫旅社。浅野先生(荫山征彦饰)来自日本,虽然失业了,却要装作仍然有工作的样子。刘六(温吉兴饰)因为女儿的指控,整天闭门不见客人,甚至连阿南打扫卫生的时候也不允许她进入自己的房间。玲珑(黄采仪饰)是一名年老色衰的妓女,她和她的智力有限的儿子住在一起,直到她发现自己患上了艾滋。