官渡之战中,曹操击败了袁绍,接着又攻下了四州,统一了河北。刘备在荆州受到袭击,危急之际遇到了水镜先生,得到了卧龙凤雏的推荐。刘、关、张三人拜访孔明,邀请其出山相助。孔明第一次指挥军队,就让数万曹军在博望坡遭受失败。刘表去世后,曹操夺取了荆州,包围当阳。赵子龙在长板坡救出了幼主阿斗,张飞在当阳桥前击退曹军。曹军在长江沿岸布下营寨,准备进攻江东。孔明与孙权合作,采取谋略抗击曹军。周渝和孔明一起策划,为赤壁大战奠定了胜利的基础。庞统提出连环计,孔明利用东风,使曹操的83万大军全军覆没。在华容道口,关羽放走了败将曹操。赤壁大战之后,孔明进军长沙。长沙城外,关羽和黄忠进行一场激烈的夜战,最终不分胜负。关羽最终以礼义感动黄忠,让其归顺刘备。周瑜担心刘备借助孔明的助力会对自己造成威胁,便想出美人计诱使刘备过江招亲,同时要求其交还荆州。孔明识破了周瑜的计谋,让他失败,并让他赔偿夫人、折兵。最终,刘备在孔明的帮助下,势力日益壮大。