在清朝顺治十四年,荆州城陷入亡明流寇的动乱中,处于危机之中。端亲王指派其爱女新月格格(岳翎饰)保护家族血脉,她带着小贝勒逃亡途中,遭遇寇匪袭击,幸得大将军努达海(刘德凯饰)出手相救。皇太后同情新月姐弟的遭遇,安排他们在努达海府中暂住。美丽聪慧的新月与努达海日久生情,但由于身份和地位的不同,他们不得不隐藏自己的爱意。努达海的儿子骥远也对新月表白,但被拒绝;努达海的妻子雁姬发现了他和新月之间的感情,便劝说太后订下婚约,让努达海陷入痛苦和自责之中。在一次失利的战斗中,努达海主动请缨上战场,却在惨败中失踪。得知消息后,新月抛弃一切,独自前往战场寻找努达海。生死存亡之际,两人终于重逢,无法再掩饰彼此的爱情,一起返回王府,引起全家人的震惊和强烈反对。怀着内疚的骥远也请缨出战,努达海暗中跟随,最终为了救儿子而牺牲。深爱着努达海的新月也选择自刎,随爱人而去。