慕云从小就热爱台湾的本土艺术歌仔戏,高中毕业后便积极投身其中,参加表演。
然而,随着时代的变迁,民风也不同往日,电子媒体取代了传统娱乐,农村百姓的口味也转变,更喜欢衣着性感、表演大胆的脱衣舞。
传统的歌仔戏因此失去了以往的观众。每次演出,台下只有几只小猫,还以老年人为多,慕云深受刺激。加上看到团员们为了生活压力不得不做应召女子或者为葬礼唱牵亡魂,让她开始怀疑投身这个夕阳艺术活动的意义。
家风和爱卿是一对同性恋伴侣,在戏班上众所周知。自从慕云加入戏班后,家风就对她展开了攻势。慕云当时感情低落,矛盾重重,最终勉强接受了家风的感情。这不仅引起了轩然大波,还导致爱卿自杀,幸运的是他被送医挽救了一命。
心情低落的慕云在市场徘徊时遇到了鸟圆关,一个从小就喜欢歌仔戏的年轻人。他的热情与慕云相互吸引,慕云也因此振作起来,继续奋斗。