张献忠是一个叛变朝廷的军阀,虽然降服了朝廷,但并未得到信任。朝廷不给他发粮食,也不给他封官赏赐,各级官员还要勒索。张献忠心中有意再次起义,但是左良玉率领二十万大军包围着他,同时巡按御使林铭球也在监视他,使得他无法行动。此时,李自成来到谷城,希望能与张献忠合作,重新起义。虽然张献忠也有此心,但他不愿意与李自成争夺天下,也担心一旦推翻明朝,李自成会与他争权。他的军师徐以显也劝他除掉李自成,以防后患。但是张献忠自己也意识到,没有李自成,他很难成功。经过多次谈判,张献忠犹豫不决,无法做出决定。在此时,李自成表现出了镇定冷静的态度,与张献忠坦诚相见。尽管他们有不同的目的,但最终还是结成了同盟。一年后,他们的联合军队成功推翻了明朝。