格雷西的母亲曾是一位杰出的联邦特工,不幸在一次任务中遇难。长大后,格雷西(桑德拉•布洛克SandraBullock饰)继承了母亲的事业,成为一位联邦特工。她性格叛逆,不拘小节,被认为是个古灵精怪的“假小子”,只有她的拍档兼好友艾瑞克(本杰明•布拉特BenjaminBratt饰)能理解她。
FBI得知一批恐怖分子计划在美国小姐选美大赛期间发动恐怖袭击,为了阻止这一阴谋,FBI决定派卧底参加选美。格雷西自然成为这次任务的目标。通过造型师的帮助,格雷西让所有人都惊艳不已,她的“假小子”气质也为这次任务增添了不少笑料。
直到美国小姐选美晚会当晚,一切看起来都很平静。然而,当格雷西和其他佳丽登上舞台时,意料之外的事情发生了!