1937年,日军进攻山东,韩复渠的部队不得不撤离,山东部分地区被日军占领,局势十分危急。为了救济山东同胞,共产党派遣杨毅明秘密前往日军占领区山东徂徕,发动武装起义。但起义遭到了日军特高科组长藤田修的破坏。杨毅明的代号是“下山虎”,他与当地的同志周望文密谋接头,却未能成功。周望文被日军抓获,杨毅明也失去了与组织联系的方式。这时,国军第七十四师上尉连长常誉误以为杨毅明是骗子,将他抓获。为了救周望文和杨清泉,杨毅明表明身份并与常誉合作,劫法场,杀死了多名日军。常誉与杨毅明建立了深厚的抗日友谊。随后,我们的根据地设在徂徕山野人洞,但不久就被日军发现,并遭到围剿,损失惨重。会议上有人认为根据地暴露是因为内奸的泄密,于是常誉一行感到怀疑,并离开了杨毅明的部队。为了查明真相,杨毅明派出秘密小组,最终发现根据地暴露是因为周望文被日军俘虏后被逼供出来的。杨毅明与常誉再次合作,成功解救了周望文,也肃清了内奸,根据地得以重建。