成吉思汗已经62岁了,他是一位不畏艰难的勇者,曾经横扫中亚、西亚,跃马欧洲。然而,面对瘟疫肆虐,蒙古将士不断倒下,他也感受到死亡的临近。像所有帝王一样,他渴望长生不老之术。在昆嵛山中,有一位据说已经300岁的长春真人丘处机,他懂得生死,通晓治国治民之道,深居山中不愿出山。曾经,金和宋的皇帝都想请他出山,但都被拒绝。成吉思汗听说丘处机的存在,决心要见他,命令刘仲禄带回丘处机。
丘处机已经算出这次行程将有去无回,但为了天下百姓免受战乱之苦,他毅然决定带着一口棺材上路。他的爱徒赵道安也不愿师父独自前往,甘愿随行。在旅途中,一名契丹女想要报复成吉思汗杀害她丈夫的仇,三次变换身份,希望打动丘处机,让她也能跟随。经过多次生死考验,一行人最终来到八鲁湾,与成吉思汗相见。成吉思汗向丘处机要求长生不老之药,但丘处机直言道:“只有卫生之道,而无长生之药。”在经历了几次深刻的交流后,成吉思汗终于理解了丘处机的想法。最终,丘处机和他的爱徒赵道安成功带给成吉思汗一份健康的礼物,让天下百姓免受瘟疫之苦。