江小鱼自小生长在恶人谷,被十恶李大嘴等人抚养与教导,熟稔恶作剧的门道,自称为“天下第一恶”。尽管外表滑稽可爱,但内心却充满善良和单纯。江小鱼游历江湖,结识了英气逼人的花无缺。两人初不相识,后来却成为了亦敌亦友的好朋友。原来,花无缺从小被移花宫主邀月收养,传授武功。宫主心怀叵测,为报复花无缺和江枫,特意安排两人分别抚养,以期日后相互残杀。与此同时,江别鹤、江玉郎父子也在密谋一场更大的武林阴谋,螳螂捕蝉,黄雀在后,一场血腥的武林之战即将展开。在小鱼儿和花无缺的不断接触下,他们终于发现了宫主的阴谋和诡计,联手平息了江湖的仇恨和挑战。