1950年代,全国正在进行剿匪战斗,盘距的残匪吴济天(李宗林饰)部队在云雾山上艰苦地抵抗。田冬生(白英宽饰)带领剿匪战士开进土匪驻地吴家寨,发现方大嫂和老贫农周庆福(张延饰)向他们介绍吴济天的密道。焦五(田烈饰)发现解放军进寨,通知吴济天,双方发生激烈战斗。田冬生被俘并被投入水牢,他和被押的同志一起打死了送饭的匪徒,逃回驻地,受到连长(王枫饰)的批评。团长(马世达饰)掌握了吴济天的情况后,指挥全团进军吴家寨,敌人被迫分散行动。朝鲜战争的爆发给了吴济天希望,但一连串的行动失败也逼迫他走上了不归路......