夏季,边区保安处的特务队护送中央首长周恩来前往西安谈判途中,遭到土匪袭击,众多战士牺牲,首长险遭不测。中央情报部负责人李木愤怒震惊,责令边区保安处处长周劲限期破案。周劲发誓要把策划这次袭击的敌特分子揪出来,否则就辞职养猪。袭击由反共救国军陕西地下工作站特务陈纪元策划,他是豪门出身,英俊聪慧,但走上了错误的道路,是汪精卫的忠实信徒。虽然袭击未能达到目的,但陈纪元仍按承诺给当地哥老会大爷李青五升职发饷,李青五乐开了花。
周劲和副处长王彬带领侦察员化装侦察,很快就发现了隐藏在城区的坐探,原来是一个假装卖烤红薯的小贩,掌握了保安处可能护送首长的情报。周劲决定引蛇出洞,一举歼灭土匪。这时,一位叫晏西的女战士奉命来保安处报到,以前周劲和副处长总是轻视她,但现在却需要她的帮助。晏西发现了陈纪元派来的卧底,但却被困在危险的境地。最终,周劲和晏西联手,将敌特分子一网打尽。