1936年秋,在内蒙古西部的归绥地区,侵华日军发起了对国民党驻守的马家铺一带的大规模进攻。国民党四连部队与日军展开了一场激烈的战斗,但由于兵力悬殊,最终全军覆没。此时,傅作义调拨大量军火支援陶城,由西大庙镇的郝三押送。但途中遭遇了土匪黄老漂的劫持。驻守陶城的国民党团长严思鹏得知军需被劫,考虑到当前的局势,决定收编这股力量,共同抗击日军。共产党游击队委员老张找到黄老漂,劝说他将军火返还出去。黄老漂是个穷苦人,与郝三有着夺爱情的仇恨,他始终耿耿于怀。同时,他也对郝三的妻子凤丫丫心怀不轨。在一番交涉后,黄老漂最终决定将军火交还,各方开始团结一致,共同抵抗外敌。