故事发生在1930年的非洲,当时种族歧视严重。白人孤儿P.K.在这里长大,受尽歧视和欺凌,唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争爆发,多克被英国军队抓进监狱,P.K.也被送进狱中。在那里,他遇到了黑人拳击手皮尔,通过他的指导,P.K.学会了如何用拳头保护自己,并意识到种族歧视的深层次根源。当他亲眼目睹皮尔为了自己的理想而牺牲后,P.K.下定决心要用自己的力量来消除种族歧视。出狱后,他不顾当局的禁令去种族隔离区教书,并与美丽的玛丽亚相遇并相爱。然而,玛丽亚却成为了种族斗争的牺牲品。P.K.深爱着她,但他抑制住了复仇的冲动,坚定地继续为消除种族歧视而奋斗。