东汉末年,朝政腐败,百姓苦不堪言。张角,太平道首领,发动了黄巾起义。汉室危在旦夕。刘备、关羽、张飞三人在涿县结为兄弟,希望能挽救天下。董卓趁机作乱,率军攻入京都,废弃傀儡皇帝,立陈留王为献帝,以掌控朝政。曹操奉命行刺董卓,但未能成功,只得逃出京城。在逃亡的过程中,他结识了各路诸侯,一同起兵讨伐董卓。刘备也参与了这场战役,在虎牢关三番交手,最终成功击败了吕布。司徒王允欣赏刘备的勇气和军事才能,因此巧妙地利用了美人计,使得吕布与董卓父子反目,最终导致董卓被吕布杀死。但是,吕布和王允也因为争夺权力而最终相互残杀。曹操在消灭了董卓和吕布之后,自封为相,左右朝纲。献帝写下血书,托付给董承,希望刘备能肃清奸邪,重整汉室,以正朝纲。刘备虽然受到曹操的重用,但是他对曹操的阴险狡诈、多疑善变也心生忌惮,希望能够离开京都,回到自己的家乡。最终,刘备得以脱身,但是他的渴望和志向,却仍然在心中燃烧。