这部电影可以被视为文德斯《事物的状态》的续集。前一部中的导演弗里德里希(帕特里克·波查饰)在本片中前往里斯本收集素材,他邀请电影收音师菲利普(鲁迪格·福格勒饰)来帮助他为默片收集声音。菲利普收到邀请明信片后,按照约定来到里斯本,但是却找不到弗里德里希的踪迹,只找到一些神秘的线索。根据导演留下的一个有关里斯本某个小镇的菲林,菲利普去那个地方收集声音。他穿梭在各种街道和巷子,记录下各种声音。在里斯本漫步的过程中,他结识了一位电影插曲的女歌手,生活也因此增添了一些情趣。在影片的最后,他找到了弗里德里希,了解到导演离开的原因:面对商业影像的冲击,导演已经对影像感到麻木,无法再找到拍摄的灵感和激情,于是发明了一种盲拍手法,将摄影机架在肩膀上,自由地走动,随意记录所经之处的影像,他认为这种记录才是真正忠实地展现一个地方的方式,也是他对电影的理解和表达方式。