故事開始於一位導演和工作人員帶著16毫米攝影機前往泰國小鎮,訪問當地的平民。他們請求居民分享自己的過去和個人經歷,每個人講完後,還要繼續說另一個故事。這個遊戲讓導演得到了許多不同的故事,因此他決定前往泰國鄉村,邀請當地居民一起參與這個接龍遊戲,即興創作下一個段落。最後,導演用有限的資源拍攝了這部電影,故事講述了一位長期坐輪椅的男孩。他一直只能靠著女補習老師Dogfahr來認識外面的世界。但最近,老師的頸上出現了一道疤痕,接著突然在屋內昏迷不醒。在調查中,發現老師裙下滾出一個神秘的圓球,圓球竟然變成了一位外星男孩。故事越說越出奇,劇情峰迴路轉。每個被訪問者都用不同的方式來延續這個故事。這部電影讓觀眾充滿想像力,帶領他們進入一個奇幻的世界。