在遵义会议之后,毛泽东(古月饰)确定了在红军中的领导地位。1935年1月,红军经历了长途跋涉,最终来到赤水河边。在敌人夹击的情况下,毛泽东、周恩来(苏林饰)和刘伯承(傅学成饰)仔细分析敌情,决定实施一次渡河作战,进入云南。敌人王道之(金安歌饰)率领四十万大军围困扎西地区,但红军巧妙地利用敌军黔北兵力不足的空隙,偷袭了娄山关,解放了广大周边地区。得知此事的蒋介石(赵恒多饰)愤怒又懊恼,他严惩执法不力的军官,同时布置重兵追剿红军,企图将红军消灭在乌江岸边。然而,毛泽东敏锐地抓住时机,命令红军先进行三次渡河,然后迅速再次渡过赤水河,将敌人远远甩在身后。