苏联国防部在莫斯科召开记者招待会,介绍了外国特务使用的各种武器和爆炸物,其中包括一台引人注目的潜望镜。据说这台潜望镜和一起事件发生在苏联南部的滨海城市和海洋里。在海滨浴场,有个女人勾引一位机械员,得到了他去机场的准确时间。飞行员卡尔宾柯少校和他的妻子在十二点三十分离开海滨,因为柯少校要试飞一种带有特种燃料瓶装置的“蓝箭”喷气式飞机。然而,飞行进行到一半时,指挥台接到停止飞行的命令。这时,一架不明飞机向“蓝箭”发起袭击,导致飞机失事。柯少校跳伞后被敌方潜水艇俘虏。苏联国防部和当地空海军立即展开侦察行动。敌方潜水艇试图逃避苏联海军的警戒,但最终被击沉。在潜水艇上,苏联军方发现了一些特工用来进行罪恶活动的武器和爆炸物。